[Coke d'aiguilles] Analyse de l'offre et de la demande et caractéristiques de développement du coke d'aiguilles en Chine
I. Capacité du marché chinois du coke d'aiguille
En 2016, la capacité de production mondiale de coke d'aiguille s'élevait à 1,07 million de tonnes par an, dont 350 000 tonnes par an pour la Chine, soit 32,71 % de la production mondiale. En 2021, cette capacité atteignait 3,36 millions de tonnes par an, dont 2,29 millions de tonnes par an pour la Chine, représentant 68,15 % de la production mondiale. Le nombre d'entreprises chinoises productrices de coke d'aiguille s'élevait alors à 22. La capacité de production totale des entreprises nationales a progressé de 554,29 % par rapport à 2016, tandis que celle des entreprises étrangères est restée stable. En 2022, la capacité de production chinoise de coke d'aiguille a atteint 2,72 millions de tonnes, soit une augmentation d'environ 7,7 fois, et le nombre de fabricants chinois de coke d'aiguille est passé à 27, témoignant d'un développement à grande échelle du secteur. À l'échelle mondiale, la part du coke d'aiguille chinois sur le marché international a augmenté d'année en année.
1. Capacité de production d'huile à partir de coke d'aiguille
La capacité de production de coke d'aiguilles de la série pétrolière a connu une croissance rapide à partir de 2019. De 2017 à 2019, le marché chinois du coke d'aiguilles de la série pétrolière était dominé par les procédés de production à partir du charbon, tandis que le développement de ce type de coke était lent. La plupart des entreprises existantes ont démarré leur production après 2018, et la capacité de production chinoise a atteint 1,59 million de tonnes en 2022. La production a continué d'augmenter d'année en année. En 2019, le marché des électrodes en graphite en aval a connu une forte baisse, et la demande de coke d'aiguilles est restée faible. En 2022, en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19, des Jeux olympiques d'hiver et d'autres événements publics, la demande a faibli, tandis que les coûts élevés ont démotivé les entreprises et ralenti la croissance de la production.
2. Capacité de production de coke d'aiguille de charbon
La capacité de production de coke d'aiguille issu de gisements de charbon continue d'augmenter d'année en année, passant de 350 000 tonnes en 2017 à 1,2 million de tonnes en 2022. À partir de 2020, la part de marché du coke d'aiguille issu de gisements de charbon diminue, tandis que le coke d'aiguille issu de gisements pétroliers devient prédominant. En termes de production, celle-ci a connu une croissance soutenue de 2017 à 2019. À partir de 2020, d'une part, les coûts ont été élevés et les bénéfices se sont inversés. D'autre part, la demande d'électrodes en graphite est restée faible.
II. Analyse de la demande de coke d'aiguille en Chine
1. Analyse du marché des matériaux d'anode au lithium
La production annuelle de matériaux d'électrode négative en Chine a connu une croissance constante de 2017 à 2019. En 2020, sous l'effet de la croissance continue du marché des applications en aval, la production de batteries de puissance a commencé à s'accélérer, entraînant une forte augmentation de la demande et des commandes auprès des entreprises spécialisées. La production globale de ces matériaux a ainsi rapidement repris et maintenu une dynamique positive. Entre 2021 et 2022, la production chinoise de matériaux pour cathodes au lithium a connu une croissance explosive, bénéficiant de l'amélioration continue du climat des affaires dans les industries en aval. Le développement rapide du marché des véhicules à énergies nouvelles, du stockage et de la consommation d'énergie, ainsi que d'autres marchés ont également enregistré une croissance variable, tandis que les principaux acteurs du secteur ont maintenu leur pleine production. On estime que la production de matériaux d'électrode négative devrait dépasser 1,1 million de tonnes en 2022, créant une situation de pénurie et offrant de vastes perspectives d'application.
Le coke d'aiguille est un secteur en amont de la production de batteries au lithium et de matériaux d'anode, étroitement lié au développement du marché des batteries au lithium et des matériaux de cathode. Les applications des batteries au lithium comprennent principalement les batteries de puissance, les batteries grand public et les batteries de stockage d'énergie. En 2021, les batteries de puissance représentaient 68 % de la production chinoise de batteries lithium-ion, les batteries grand public 22 % et les batteries de stockage d'énergie 10 %.
La batterie est un composant essentiel des véhicules à énergies nouvelles. Ces dernières années, grâce à la mise en œuvre de la politique « pic de carbone, neutralité carbone », l'industrie chinoise des véhicules à énergies nouvelles a connu une ascension historique. En 2021, les ventes mondiales de véhicules à énergies nouvelles ont atteint 6,5 millions d'unités, et les livraisons de batteries ont atteint 317 GWh, soit une hausse de 100,63 % par rapport à l'année précédente. En Chine, les ventes de véhicules à énergies nouvelles ont atteint 3,52 millions d'unités, et les livraisons de batteries ont atteint 226 GWh, soit une hausse de 182,50 % par rapport à l'année précédente. On prévoit que les livraisons mondiales de batteries atteindront 1 550 GWh en 2025 et 3 000 GWh en 2030. Le marché chinois conservera sa position de premier marché mondial des batteries, avec une part de marché stable supérieure à 50 %.
Date de publication : 21 décembre 2022