De 2018 à 2022, la capacité des unités de cokéfaction différée en Chine a connu une phase de croissance, suivie d'une phase de diminution. Avant 2019, cette capacité affichait une augmentation annuelle continue. Fin 2022, elle atteignait environ 149,15 millions de tonnes, et certaines unités avaient été transférées et mises en service. Le 6 novembre, le chargement initial de l'unité de cokéfaction différée de 2 millions de tonnes par an du projet d'intégration du raffinage et de la chimie de Shenghong (Shenghong Refining and Chemical) a été réalisé avec succès, produisant des produits conformes. La capacité des unités de cokéfaction différée en Chine orientale a ainsi continué de croître.
La consommation intérieure de coke de pétrole a globalement affiché une tendance à la hausse entre 2018 et 2022, se maintenant au-dessus de 40 millions de tonnes entre 2021 et 2022. En 2021, la demande en aval a fortement augmenté, entraînant une forte croissance de la consommation. Toutefois, en 2022, face à l'impact de l'épidémie, certaines entreprises du secteur ont fait preuve de prudence dans leurs achats, et le taux de croissance de la consommation de coke de pétrole a légèrement diminué pour s'établir à environ 0,7 %.
Dans le secteur des anodes précuites, on observe une tendance à la hausse depuis cinq ans. D'une part, la demande intérieure a augmenté, et d'autre part, les exportations d'anodes précuites ont également progressé. Concernant les électrodes en graphite, la réforme de l'offre menée entre 2018 et 2019 reste favorable et la demande est soutenue. Cependant, le repli du marché de l'acier entraîne la disparition de l'avantage concurrentiel de la production d'acier au four à arc électrique, ce qui réduit sensiblement la demande d'électrodes en graphite. Dans le secteur des agents de cémentation, la consommation de coke de pétrole est restée relativement stable ces dernières années, mais elle devrait augmenter significativement en 2022 en raison de la hausse de la production d'agents de cémentation, sous-produits de la graphitisation. La demande de coke de pétrole dans le secteur des combustibles est principalement tributaire de l'écart de prix entre le charbon et le pétrole, ce qui explique ses fortes fluctuations. En 2022, le prix du coke de pétrole devrait rester élevé et l'avantage concurrentiel du charbon devrait s'accentuer, entraînant ainsi une baisse de la consommation de coke de pétrole. Le marché du silicium métal et du carbure de silicium a été porteur ces deux dernières années, avec une hausse globale de la consommation. Toutefois, en 2022, il a ralenti par rapport à l'année précédente, et la consommation de coke de pétrole a légèrement diminué. Le secteur des matériaux d'anode, soutenu par les politiques nationales, a connu une croissance annuelle ces dernières années. Quant aux exportations de charbon calciné, la hausse de la demande intérieure et les marges bénéficiaires relativement élevées sur le marché intérieur ont entraîné une réduction des exportations.
Prévisions futures du marché :
À partir de 2023, la demande de l'industrie nationale du coke de pétrole pourrait encore augmenter. Avec l'augmentation ou la suppression de certaines capacités de raffinage, la capacité de production annuelle devrait atteindre un pic en 2024, puis se stabiliser. La capacité de production annuelle prévue pour 2027 devrait atteindre 149,6 millions de tonnes. Parallèlement, la forte croissance des capacités de production de matériaux d'anode et d'autres industries a entraîné une demande sans précédent. On prévoit que la demande intérieure de coke de pétrole se maintiendra autour de 41 millions de tonnes par an au cours des cinq prochaines années.
Du point de vue de la demande finale, les échanges commerciaux sont globalement bons, la consommation de matériaux d'anode et le secteur de la graphitisation continuent d'augmenter, la demande d'acier sur le marché du carbone d'aluminium est forte, le coke importé entre sur le marché du carbone pour compléter l'offre, et le marché du coke de pétrole présente toujours une situation de déséquilibre entre l'offre et la demande.
Date de publication : 15 novembre 2022