Après la Fête nationale, le prix de certaines commandes sur le marché du graphite augmentera d'environ 1 000 à 1 500 yuans/tonne par rapport à la période précédente. Actuellement, l'achat d'électrodes en graphite par les aciéries en aval est encore attentiste, et les transactions sur le marché restent faibles. Cependant, en raison de la pénurie d'offre et des coûts élevés, les fabricants d'électrodes en graphite, réticents à vendre, poussent activement leurs prix à la hausse, ce qui entraîne une évolution rapide des prix. Les facteurs d'influence spécifiques sont les suivants :
1. Sous l'influence de la réduction de l'électricité, l'offre du marché des électrodes en graphite devrait diminuer
D'une part, après environ 2 mois de consommation, les stocks du marché des électrodes en graphite ont diminué, et certaines sociétés d'électrodes en graphite ont indiqué que la société n'avait pratiquement aucun stock ;
D'autre part, suite aux pénuries d'électricité qui ont débuté à la mi-septembre, plusieurs provinces ont successivement annoncé des restrictions d'électricité, qui se sont progressivement intensifiées. La production du marché des électrodes en graphite est limitée et l'offre est réduite.
Jusqu'à présent, la limitation de la production d'électricité dans la plupart des régions se situe entre 20 et 50 %. En Mongolie-Intérieure, au Liaoning, au Shandong, à l'Anhui et au Henan, l'impact des restrictions est plus grave, se situant autour de 50 %. Certaines entreprises de Mongolie-Intérieure et du Henan sont soumises à des restrictions sévères. L'impact sur la production d'électricité peut atteindre 70 à 80 %, et certaines entreprises sont contraintes de fermer.
Selon les statistiques de production de 48 grandes entreprises d'électrodes en graphite du pays, basées sur le calcul de la production d'électrodes en graphite en septembre et sur la part de la production d'électricité limitée sur le marché des électrodes en graphite avant la « Onzième » période, la production mensuelle totale du marché des électrodes en graphite devrait diminuer de 15 400 tonnes ; après la « Onzième » période, la production mensuelle totale du marché des électrodes en graphite devrait diminuer de 20 500 tonnes. On constate que la limitation de la production d'électricité sur le marché des électrodes en graphite s'est renforcée après les vacances.
Par ailleurs, il semblerait que certaines entreprises du Hebei, du Henan et d'autres régions aient reçu l'avis de limitation de production pour la protection de l'environnement en automne et en hiver, et que certaines entreprises d'électrodes en graphite ne puissent pas démarrer leurs travaux en raison des conditions hivernales. Le champ d'application et les restrictions du marché des électrodes en graphite seront encore renforcés.
2. Le coût du marché des électrodes en graphite continue d'augmenter
Les prix des matières premières en amont pour les électrodes en graphite continuent d'augmenter
Après la Fête nationale, les prix du coke de pétrole à faible teneur en soufre, du goudron de houille et du coke en aiguilles, matières premières utilisées en amont pour la fabrication des électrodes en graphite, ont connu une hausse généralisée. Sous l'effet de la hausse des prix du goudron de houille et des boues de pétrole, les prix du coke en aiguilles importé et national devraient continuer à augmenter fortement. La pression devrait rester élevée.
Calculé sur la base des prix actuels des matières premières, le coût de production global des électrodes en graphite est théoriquement d'environ 19 000 yuans/tonne. Certains fabricants d'électrodes en graphite ont déclaré avoir subi des pertes de production.
Sous l'influence de la réduction de l'électricité, le coût du processus du marché des électrodes en graphite a augmenté
D'une part, sous l'influence des restrictions d'électricité, le processus de graphitisation des entreprises d'électrodes en graphite est plus sévèrement limité, en particulier dans les régions où les prix de l'électricité sont relativement bas comme la Mongolie intérieure et le Shanxi ; d'autre part, les bénéfices de la graphitisation par électrode négative sont soutenus par des profits élevés pour s'emparer des ressources du marché. Certaines entreprises de graphitisation d'électrodes en graphite se sont tournées vers la graphitisation par électrode négative. La superposition de deux facteurs a conduit à la pénurie actuelle de ressources de graphitisation sur le marché des électrodes en graphite et à la hausse des prix de la graphitisation. À l'heure actuelle, le prix de la graphitisation de certaines électrodes en graphite a atteint 4 700 à 4 800 yuans/tonne, et certaines ont atteint 5 000 yuans/tonne.
De plus, des entreprises de certaines régions ont reçu des avis de restrictions de production pendant la saison de chauffage. Outre la graphitisation, la torréfaction et d'autres procédés sont également soumis à des restrictions. On s'attend à une augmentation des coûts pour certaines entreprises d'électrodes en graphite ne disposant pas d'un ensemble complet de procédés.
3. La demande du marché pour les électrodes en graphite est stable et s'améliore
Les aciéries en aval produisant des électrodes en graphite doivent simplement dominer
Récemment, les aciéries en aval des électrodes en graphite ont accordé plus d'attention à la réduction de puissance du marché des électrodes en graphite, mais les aciéries ont toujours une production et une tension d'alimentation limitées, et les aciéries sont sous-exploitées, et il y a toujours un sentiment d'attente sur l'achat d'électrodes en graphite.
Concernant l'acier au four électrique, certaines régions ont corrigé la réduction d'électricité « universelle » ou la réduction des émissions de carbone « de type mouvement ». À l'heure actuelle, certaines aciéries à four électrique ont repris leur production ou peuvent produire des quarts de pointe. Le taux d'exploitation des aciéries à four électrique a légèrement rebondi, ce qui est positif pour elles. Demande d'électrodes en graphite.
Les exportations du marché des électrodes en graphite devraient augmenter
Après la fête nationale, selon certaines sociétés d'électrodes en graphite, le marché d'exportation global est relativement stable et les demandes d'exportation ont augmenté, mais la transaction réelle n'a pas augmenté de manière significative et la demande d'électrodes en graphite est relativement stable.
Cependant, il semblerait que le taux de fret des navires d'exportation d'électrodes en graphite ait récemment baissé, permettant ainsi l'expédition d'une partie des stocks arriérés au port. En raison de la forte augmentation du fret maritime cette année, certains fabricants d'électrodes en graphite ont déclaré que les coûts de fret représentaient environ 20 % du coût d'exportation de leurs électrodes, ce qui a conduit certains fabricants à se tourner vers les ventes nationales ou l'expédition vers les pays voisins. Par conséquent, la baisse des prix du fret maritime est favorable aux fabricants d'électrodes en graphite, qui peuvent ainsi accroître leurs exportations.
En outre, la décision antidumping finale de l'Union eurasienne a été mise en œuvre et imposera officiellement des droits antidumping sur les électrodes en graphite chinoises à partir du 1er janvier 2022. Par conséquent, les entreprises étrangères pourraient avoir certains stocks au quatrième trimestre et les exportations d'électrodes en graphite pourraient augmenter.
Perspectives du marché : L'impact des restrictions de production d'électricité s'accentuera progressivement, et les restrictions de production et de protection de l'environnement imposées en automne et en hiver, ainsi que les exigences environnementales liées aux Jeux olympiques d'hiver, se superposeront. La limitation de la production sur le marché des électrodes en graphite pourrait perdurer jusqu'en mars 2022. L'offre devrait continuer de diminuer sur ce marché et les prix des électrodes en graphite devraient continuer de grimper. Il faut donc s'attendre à une hausse des attentes.
Date de publication : 14 octobre 2021