Le « rationnement de l'électricité » est un sujet brûlant en Chine depuis septembre. Il s'agit de promouvoir l'objectif de neutralité carbone et de maîtrise de la consommation énergétique. De plus, depuis le début de l'année, diverses nouvelles concernant les prix des matières premières chimiques se sont succédées, notamment les électrodes en graphite, un matériau essentiel dans l'industrie sidérurgique, qui ont reçu peu d'attention du marché cette année, ainsi que l'industrie sidérurgique et la neutralité carbone.
Chaîne industrielle : principalement utilisée dans la production d'acier
L'électrode en graphite est un matériau conducteur résistant aux hautes températures. Elle permet de conduire le courant et la production d'électricité, permettant ainsi de fondre les déchets de fer dans les hauts fourneaux ou d'autres matières premières pour produire de l'acier et d'autres produits métalliques, principalement utilisés dans la production d'acier. L'électrode en graphite est un matériau à faible résistivité et résistant au gradient thermique dans les fours à arc électrique. Ses principales caractéristiques sont un cycle de production long (généralement de trois à cinq mois), une consommation d'énergie élevée et un processus de production complexe.
Situation de la chaîne industrielle de l'électrode en graphite :
Français La chaîne industrielle des électrodes en graphite en amont des matières premières principalement pour le coke de pétrole, le coke en aiguilles, la proportion de matières premières représente le coût de production des électrodes en graphite est plus grande, représente plus de 65%, en raison de la technologie de production de coke en aiguilles de la Chine et de la technologie par rapport au Japon et à d'autres pays, il existe encore un écart important, la qualité du coke en aiguilles national est difficile à garantir, de sorte que la dépendance des importations de coke en aiguilles de haute qualité est toujours élevée, En 2018, l'approvisionnement total de coke en aiguilles en Chine était de 418 000 tonnes, dont 218 000 tonnes ont été importées, ce qui représente plus de 50%. La principale application en aval des électrodes en graphite est la fabrication de l'acier eAF.
Les électrodes en graphite sont principalement utilisées dans la fusion du fer et de l'acier. Le développement de ce secteur en Chine s'inscrit dans la continuité de la modernisation de l'industrie sidérurgique chinoise. L'utilisation des électrodes en graphite en Chine a débuté dans les années 1950. Warburg Securities a divisé le développement des électrodes en graphite en Chine en trois étapes :
1. Début du développement en 1995 — production en série en 2011 ;
2. La différenciation des entreprises s’est intensifiée en 2013 — l’économie s’est considérablement améliorée en 2017 ;
3. 2018 est sur une trajectoire descendante : des guerres de prix éclatent en 2019.
Offre et demande : la demande d'acier pour fours électriques représente la majorité
En termes de production et de consommation, selon l'analyse de Frost Sullivan, la production d'électrodes en graphite en Chine est passée de 0,53 million de tonnes en 2015 à 0,50 million de tonnes en 2016, affichant une tendance à la baisse. En 2020, la pandémie a eu un impact négatif sur les activités des fabricants en raison des restrictions imposées par la direction sur les heures d'ouverture, des perturbations du personnel et des modifications des procédures d'exploitation.
En conséquence, la production chinoise d'électrodes en graphite a fortement chuté. Le pays prévoit une production de 1 142,6 kilotonnes en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 9,7 % entre 2020 et 2025, grâce à la reprise des opérations et au soutien politique de la direction au développement de l'acier eAF.
Il s'agit donc de la production, puis de la consommation. La consommation d'électrodes en graphite en Chine a commencé à augmenter à partir de 2016, atteignant 0,59 million de tonnes en 2020, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,3 % de 2015 à 2020. La consommation d'électrodes en graphite devrait atteindre 0,94 million de tonnes en 2025. Vous trouverez ci-dessous les prévisions détaillées de l'agence concernant la production et la consommation d'électrodes en graphite.
La production d'électrodes en graphite est comparable à celle de l'acier pour fours électriques. La croissance de cette production stimulera la demande future d'électrodes en graphite. Selon l'Association mondiale du fer et de l'acier et l'Association chinoise de l'industrie du carbone, la Chine a produit 127,4 millions de tonnes d'acier pour fours électriques et 742 100 tonnes d'électrodes en graphite en 2019. La production et le taux de croissance des électrodes en graphite en Chine sont étroitement liés à ceux de l'acier pour fours électriques.
En 2019 et 2020, la demande mondiale totale d'acier eAF et d'acier non EAF s'élevait respectivement à 1 376 800 tonnes et 1 472 300 tonnes. Warburg Securities prévoit que la demande mondiale totale augmentera encore au cours des cinq prochaines années pour atteindre environ 2 104 400 tonnes en 2025. La demande d'acier pour fours électriques représente la grande majorité de cette demande, estimée à 1 809 500 tonnes en 2025.
Comparée à la production d'acier au haut fourneau, la production d'acier au four électrique présente des avantages évidents en termes d'émissions de carbone. Comparée à la production d'acier au minerai de fer, la production d'acier avec une tonne de ferraille permet de réduire de 1,6 tonne les émissions de dioxyde de carbone et de 3 tonnes les émissions de déchets solides. Une étude de courtage a montré que le rapport entre l'acier au four électrique et l'acier au haut fourneau et l'acier au four électrique par tonne d'émissions de carbone est de 0,5:1,9. Les chercheurs de courtage ont déclaré que « le développement de l'acier au four électrique doit être la tendance générale ».
En mai, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information a publié l'Avis sur les mesures de mise en œuvre du remplacement des capacités dans l'industrie sidérurgique, officiellement entré en vigueur le 1er juin. Ces mesures permettront d'accroître considérablement la proportion d'acier de remplacement et d'élargir les domaines clés de la prévention et du contrôle de la pollution atmosphérique. Les institutions estiment que la nouvelle méthode de remplacement des capacités réduira encore la capacité sidérurgique et consolidera l'industrie sidérurgique afin de remédier aux surcapacités. Parallèlement, la mise en œuvre de la méthode de remplacement révisée accélérera le développement de l'acier eAF, dont la proportion augmentera régulièrement.
L'électrode en graphite est le matériau principal du four électrique, stimulée par la demande de four électrique, sa demande devrait encore augmenter, l'électrode en graphite est affectée par son prix.
Grandes fluctuations de prix : caractéristiques cycliques
De 2014 à 2016, le marché mondial des électrodes en graphite a connu un déclin en raison d'une demande en aval plus faible, et les prix des électrodes en graphite sont restés bas. En 2016, la capacité des fabricants d'électrodes en graphite étant inférieure à leur coût de production, les stocks étant au plus bas, la politique de fin de 2017 annulant le four à fréquence intermédiaire de DeTiaoGang, une grande quantité de ferraille étant transformée en four à acier, l'industrie chinoise des électrodes en graphite a connu une forte hausse de la demande au second semestre 2017, en raison de la forte hausse de la demande de coke d'aiguilles pour électrodes en graphite. En 2019, le prix des matières premières a atteint 3 769,9 dollars la tonne, soit 5,7 fois plus qu'en 2016.
Date de publication : 15 octobre 2021