Le marché des électrodes en graphite devrait enregistrer un TCAC de plus de 9 % au cours de la période de prévision. La principale matière première utilisée pour la production d'électrodes en graphite est le coke en aiguilles (à base de pétrole ou de charbon).
L'augmentation de la production de fer et d'acier dans les pays émergents, la disponibilité croissante de ferraille d'acier en Chine, augmentant ainsi l'utilisation des fours à arc électrique, devraient stimuler la demande du marché au cours de la période de prévision.
La flambée des prix du coke en aiguilles, qui entraîne une pénurie d'approvisionnement et d'autres contraintes telles que la croissance limitée des électrodes en graphite UHP en Chine et la consolidation de l'industrie des électrodes en graphite, risque d'entraver la croissance du marché.
L’augmentation de la production d’acier grâce à la technologie des fours à arc électrique en Chine devrait constituer une opportunité pour le marché à l’avenir.
Principales tendances du marché
Augmentation de la production d'acier grâce à la technologie des fours à arc électrique
- Un four à arc électrique utilise de la ferraille, du fer DRI, du HBI (fer briqueté à chaud, autrement dit du fer DRI compacté) ou de la fonte brute sous forme solide et les fait fondre pour produire de l'acier. Dans le procédé EAF, l'électricité fournit l'énergie nécessaire à la fusion de la matière première.
- L'électrode en graphite est principalement utilisée dans la fabrication de l'acier au four à arc électrique (FAE), pour fondre la ferraille. Les électrodes sont fabriquées en graphite pour sa capacité à résister aux températures élevées. Dans un FAE, la pointe de l'électrode peut atteindre 1 400 °C (3 000 °F), soit la moitié de la température de la surface du soleil. La taille des électrodes est très variable, allant de 75 mm de diamètre à 750 mm de diamètre et jusqu'à 2 800 mm de longueur.
- La flambée des prix des électrodes en graphite a entraîné une hausse des coûts des fours électriques à arc. On estime qu'un four électrique moyen consomme environ 1,7 kg d'électrodes en graphite pour produire une tonne d'acier.
- La flambée des prix est attribuée à la consolidation du secteur à l'échelle mondiale, à la fermeture des capacités en Chine suite à la réglementation environnementale et à la croissance de la production de fours électriques à arc à l'échelle mondiale. On estime que cela entraînera une augmentation du coût de production de ces fours de 1 à 5 %, selon les pratiques d'approvisionnement des usines, et cela risque de limiter la production d'acier, car il n'existe pas de substitut aux électrodes en graphite dans les fours électriques à arc.
- De plus, les politiques chinoises de lutte contre la pollution atmosphérique ont été renforcées par de fortes restrictions d'approvisionnement, non seulement dans le secteur de l'acier, mais aussi dans celui du charbon, du zinc et d'autres secteurs générant une pollution particulaire. En conséquence, la production d'acier chinoise a considérablement diminué ces dernières années. Cependant, cela devrait avoir un impact positif sur les prix de l'acier et permettre aux aciéries de la région de bénéficier de meilleures marges.
- Tous les facteurs susmentionnés devraient stimuler le marché des électrodes en graphite au cours de la période de prévision.
La région Asie-Pacifique dominera le marché
- La région Asie-Pacifique domine le marché mondial. La Chine occupe la plus grande part en termes de consommation et de capacité de production d'électrodes en graphite à l'échelle mondiale.
- Les nouvelles mesures politiques mises en place à Pékin et dans d'autres grandes provinces du pays obligent les producteurs d'acier à fermer une capacité de production de 1,25 million de tonnes d'acier produit par des procédés nocifs pour l'environnement afin de produire une nouvelle capacité d'un million de tonnes. Ces politiques ont favorisé la transition des fabricants des méthodes conventionnelles de production d'acier vers la méthode EAF.
- La production croissante de véhicules automobiles, ainsi que l'expansion du secteur de la construction résidentielle, devraient soutenir la demande intérieure d'alliages non ferreux et de fer et d'acier, ce qui constitue un facteur positif pour la croissance de la demande d'électrodes en graphite dans les années à venir.
- La capacité de production actuelle d'électrodes en graphite UHP en Chine est d'environ 50 000 tonnes par an. La demande d'électrodes UHP en Chine devrait également connaître une croissance significative à long terme, et une capacité supplémentaire de plus de 50 000 tonnes d'électrodes en graphite UHP devrait être atteinte d'ici la fin de la période de prévision.
- Tous les facteurs mentionnés ci-dessus devraient à leur tour augmenter la demande d’électrodes en graphite dans la région au cours de la période de prévision.
Date de publication : 27 novembre 2020