Le marché des électrodes de graphite devrait enregistrer un TCAC de plus de 9 % au cours de la période de prévision. La principale matière première utilisée pour la production d’électrodes de graphite est le coke d’aiguilles (à base de pétrole ou de charbon).
L’augmentation de la production de fer et d’acier dans les pays émergents, la disponibilité croissante de ferraille d’acier en Chine, augmentant ainsi l’utilisation des fours à arc électrique, devraient stimuler la demande du marché au cours de la période de prévision.
La flambée des prix du coke d'aiguilles, entraînant un resserrement de l'offre, entre autres contraintes telles que la croissance limitée des électrodes de graphite UHP en Chine et la consolidation de l'industrie des électrodes de graphite, est susceptible d'entraver la croissance du marché.
La production croissante d’acier grâce à la technologie des fours à arc électrique en Chine devrait constituer une opportunité pour le marché à l’avenir.
Principales tendances du marché
Augmentation de la production d'acier grâce à la technologie des fours à arc électrique
- Le four à arc électrique prend de la ferraille d'acier, du DRI, du HBI (fer briqueté chaud, qui est compacté DRI) ou de la fonte brute sous forme solide, et les fait fondre pour produire de l'acier. Dans la voie EAF, l’électricité fournit l’énergie nécessaire pour faire fondre la matière première.
- L'électrode de graphite est principalement utilisée dans le processus de fabrication de l'acier au four à arc électrique (EAF), pour faire fondre la ferraille d'acier. Les électrodes sont en graphite en raison de sa capacité à résister à des températures élevées. En EAF, la pointe de l’électrode peut atteindre 3 000 degrés Fahrenheit, soit la moitié de la température de la surface du soleil. La taille des électrodes varie considérablement, de 75 mm de diamètre à 750 mm de diamètre et jusqu'à 2 800 mm de longueur.
- La flambée des prix des électrodes de graphite a fait grimper les coûts des usines d'EAF. On estime qu’un EAF moyen consomme environ 1,7 kg d’électrodes de graphite pour produire une tonne métrique d’acier.
- La flambée des prix est attribuée à la consolidation de l’industrie à l’échelle mondiale, à la fermeture des capacités en Chine, suite à la réglementation environnementale, et à la croissance de la production d’EAF à l’échelle mondiale. On estime que cela augmentera le coût de production de l'EAF de 1 à 5 %, en fonction des pratiques d'approvisionnement de l'usine, et cela limitera probablement la production d'acier, car il n'y a pas de substitut aux électrodes de graphite dans les opérations d'EAF.
- En outre, les politiques chinoises de lutte contre la pollution atmosphérique ont été renforcées par de fortes restrictions d'approvisionnement, non seulement pour le secteur de l'acier, mais également pour le charbon, le zinc et d'autres secteurs générant une pollution particulaire. En conséquence, la production chinoise d’acier a considérablement diminué au cours des dernières années. Toutefois, cela devrait avoir un impact positif sur les prix de l'acier et sur les aciéries de la région, qui bénéficieront de meilleures marges.
- Tous les facteurs susmentionnés devraient stimuler le marché des électrodes de graphite au cours de la période de prévision.
La région Asie-Pacifique dominera le marché
- La région Asie-Pacifique dominait la part de marché mondiale. La Chine occupe la plus grande part en termes de consommation et de capacité de production d’électrodes de graphite dans le scénario mondial.
- Les nouveaux mandats politiques à Pékin et dans d'autres grandes provinces du pays obligent les producteurs d'acier à fermer une capacité de 1,25 million de tonnes d'acier produit par des voies nocives pour l'environnement afin de produire une nouvelle capacité d'un million de tonnes d'acier. De telles politiques ont soutenu le passage des fabricants des méthodes conventionnelles de production d’acier à la méthode EAF.
- La production croissante de véhicules automobiles, ainsi que l'expansion du secteur de la construction résidentielle, devraient soutenir la demande intérieure d'alliages non ferreux et de fer et d'acier, ce qui constitue un facteur positif pour la croissance de la demande d'électrodes de graphite dans les années à venir.
- La capacité de production actuelle d'électrodes de graphite UHP en Chine est d'environ 50 000 tonnes par an. La demande d'électrodes UHP en Chine devrait également connaître une croissance significative à long terme et une capacité supplémentaire de plus de 50 000 tonnes d'électrodes de graphite UHP devrait être observée dans les phases ultérieures de la période de prévision.
- Tous les facteurs mentionnés ci-dessus, à leur tour, devraient augmenter la demande d’électrodes de graphite dans la région au cours de la période de prévision.
Heure de publication : 27 novembre 2020