La Commission européenne estime que la hausse des exportations chinoises vers l'Europe a nui aux industries européennes concernées. En 2020, la demande européenne de carbone a diminué en raison du recul de la production d'acier et de l'épidémie, tandis que le volume des importations chinoises a progressé de 12 % sur un an, portant la part de marché à 33,8 %, soit une hausse de 11,3 points de pourcentage. La part de marché des entreprises européennes membres de syndicats a quant à elle reculé, passant de 61,1 % en 2017 à 55,2 % en 2020.
L'enquête a porté sur de multiples normes de référence, notamment en matière de chevauchement des produits, de provenance et de coût du coke de pétrole, de frais de transport, d'électricité et de méthode de calcul. Des acteurs chinois, tels que la Chambre de commerce chinoise des industries mécaniques et électriques, le groupe Fangda et Liaoning Dantan, ont exprimé des doutes et estimé que les normes adoptées par la Commission européenne étaient erronées.
L'enquête porte sur de multiples aspects, notamment le chevauchement des produits. Des acteurs chinois, tels que la Chambre de commerce chinoise des industries mécaniques et électriques, le groupe Fangda et Liaoning Dantan, ont tous contesté la pertinence des normes adoptées par la Commission européenne, les jugeant déformées.
Toutefois, la plupart des recours ont été rejetés par la Commission européenne au motif que les entreprises chinoises n'avaient pas présenté de critères ou de normes meilleurs ou non faussés.
La Chine est un important exportateur d'électrodes en graphite. Everbright Securities a souligné que, ces dernières années, les enquêtes antidumping menées par des pays étrangers sur les exportations d'électrodes en graphite chinoises se sont multipliées, en raison du prix bas et de l'amélioration progressive de la qualité des électrodes en graphite produites localement, ce qui a entraîné une augmentation annuelle du volume des exportations.
Depuis 1998, l'Inde, le Brésil, le Mexique et les États-Unis ont successivement mené des enquêtes antidumping et imposé des droits antidumping sur les électrodes en graphite chinoises.
Un rapport d'Everbright Securities indique que les principaux pays d'exportation d'électrodes en graphite de la Chine comprennent la Russie, la Malaisie, la Turquie, l'Italie, etc.
Entre 2017 et 2018, les capacités de production d'électrodes en graphite à l'étranger ont progressivement diminué. Des entreprises comme Graftech aux États-Unis et Sigri SGL en Allemagne ont poursuivi la réduction de leur production et ont fermé chacune trois usines à l'étranger, ce qui représente une baisse d'environ 200 000 tonnes. Le déséquilibre entre l'offre et la demande internationales s'est accentué, stimulant la reprise des exportations chinoises d'électrodes en graphite.
Everbright Securities prévoit que le volume des exportations chinoises d'électrodes en graphite devrait atteindre 498 500 tonnes en 2025, soit une augmentation de 17 % par rapport à 2021.
D'après les données de Baichuan Yingfu, la capacité de production nationale d'électrodes en graphite s'élevait à 1,759 million de tonnes en 2021. Les exportations atteignaient 426 200 tonnes, soit une hausse significative de 27 % par rapport à l'année précédente, le niveau le plus élevé enregistré sur la même période ces cinq dernières années.
La demande en aval d'électrodes en graphite est principalement concentrée dans quatre secteurs : la sidérurgie au four à arc électrique, la fusion du phosphore jaune au four à arc submergé, les abrasifs et le silicium industriel, parmi lesquels la demande pour la sidérurgie au four à arc électrique est la plus importante.
Selon les statistiques de Baichuan, la demande d'électrodes en graphite dans l'industrie sidérurgique représentera environ la moitié de la demande totale en 2020. Si l'on ne considère que la demande intérieure, les électrodes en graphite consommées dans la production d'acier au four à arc électrique représentent environ 80 % de la consommation totale.
Everbright Securities a souligné que le secteur des électrodes en graphite est fortement énergivore et émetteur de carbone. Avec l'évolution des politiques énergétiques, qui privilégient désormais la maîtrise des émissions de carbone, l'offre et la demande d'électrodes en graphite devraient s'améliorer significativement. Comparé aux aciéries traditionnelles, le procédé court de fabrication de l'acier au four à arc électrique (EAF) présente des avantages considérables en matière de contrôle des émissions de carbone, et la demande d'électrodes en graphite devrait croître rapidement.
Date de publication : 12 avril 2022